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  • 疫情之下,这些行业逆流而上

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一场疫情,使多个行业陷入困境,但也有一些行业逆势向上。

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2020年3月24日,工作人员在内蒙古新华书店通过网络直播推介书籍。中新社发 丁根厚 摄

医疗及生物制药

在抗击疫情期间,中国多个行业近乎停摆,但医疗医药行业始终马不停蹄持续生产。国家局公布的数据显示,今年前2个月,医疗防护和生活所需物资增长较快,口罩、发酵酒精产量分别增长127.5%和15.6%。

为保障医疗物资供给,官方给医疗企业派出“定心丸”,让企业开足马力生产,承诺对富余产能进行政府收储。东方证券首席经济学家邵宇表示,疫情的发展及政府举措,使与抗击疫情相关的医疗设备和物资生产行业得到蓬勃发展。

中山证券首席经济学家李湛表示,短期疫情的时间差给医药行业带来的最明显影响,是原料药价格的迅速提高以及治疗和预防新冠肺炎相关器械耗材订单的激增。预计药品涨价有望持续至少一个季度,显著增厚国内企业的短期利润,国内口罩等防护产品的生产企业有望在接下来的数月内都面临极高的需求量。

除了短期的利好,市场认为,医疗企业的未来前景也值得期待。

东兴证券分析认为,海外疫情持续发展,而中国已基本控制疫情,而且口罩、防护服、监护仪、呼吸机等防治产品已实现产能的扩大,更多富裕产能满足出口需求,对于中国医药产业将是一次国际化的机遇。

李湛认为,中国的药品、器械企业仍以国内市场为主,疫情暴发后,海外向中国加大采购力度,目前已有多家企业收到订单,如迈瑞医疗收到意大利“8000台监护仪+1500台呼吸机”的订单。从长期看,此次疫情有望帮助中国企业打开海外市场,中国医药企业的海外影响力、产业链升级将进一步拓展。预计诊疗活动和企业财务数据在第二季度将迎来修复。

植信投资首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事长连平表示,医疗行业占中国GDP(国内生产总值)比重可能从目前的6.4%上升至7%以上,随着境内外需求骤然大幅上升,卫生、疫防、治疗、设备、保健等几个细分行业将会有不错的表现。

食品饮料行业

民以食为天,食品饮料行业具有天然的韧性。

国家局的数据显示,1-2月份,在社会消费品零售总额同比下降20.5%的同时,与居民生活密切相关商品呈现增长态势,限额以上单位粮油、食品类,饮料类和中西药品类商品分别增长9.7%、3.1%和0.2%。近一个月来,A股食品饮料板块逆势强劲上涨,增幅近4%。

中国烹饪协会调研数据显示,疫情期间,78%的餐饮企业营业收入损失达100%以上,在餐饮业遭受重创的时刻,食品饮料业能够较快增长,与线上销售的活跃密不可分。

疫情期间,中国多地小区采取了封闭化管理,民众转向线上买菜,线上食品销售由此创下新纪录。艾瑞投研发布的数据显示,每日优鲜,春节期间实收交易额同比增长350%,京东到家春节期间,全平台销售额同比增长470%,多个生鲜平台疫情期间订单量成倍增长。

展望后续发展,渤海证券认为,从长期来看,食品饮料行业大部分具有必选消费的属性,且现金流良好,在产品、品牌、渠道的三重护城河下将实现恢复性增长。同时,新冠肺炎疫情或将加速中小企业出清,使龙头企业集中度得到进一步的提升,强者恒强的局面将更加清晰。

线上产业

疫情使人们出行减少,互联网成为刚需,更多产业加速向线上转移,“宅经济”为诸多产业带来爆发式红利。

疫情期间,线上购物、外卖等已经比较成熟的线上产业再一次获得增长机会,更多中国民众形成了在线上采购的习惯。此外,休闲娱乐、教育、办公、医疗等传统产业也在此次疫情中借助互联网实现了快速发展。

据多家媒体报道,游戏《王者荣耀》在2020年除夕单日流水约20亿元,相较2019年同比增长超过50%。伽马数据近日发布的报告显示,对比同为春节假期后的首月,2020年2月中国移动游戏市场规模相较于2019年3月增长近30%。报告指出,疫情导致的“宅经济”对游戏市场的拉升有一定的作用,但疫情带来的后续影响,可能在未来几个月显现。

2月9日,知名酒吧One Third在抖音进行的5个小时的云蹦迪直播,累计在线人数超过121.3万人,收到接近200万元打赏。

根据淘宝公布的数据,2月以来,每天都有3万新商家入驻淘宝,转型线上,淘宝直播新开播的直播间数量同比翻倍,新开播场次同比涨110%。

此外,互联网医疗快速发展,据天风证券研究报告显示,2020年春节期间,在线问诊类APP日活最高达到671.2万人,与2019年相比,增长了约160万人,涨幅高达30%。

邵宇表示,随着大中小学推迟开学、各类社会培训机构无法开展线下课程,在线教育因此获益。线上办公方面,未来几周预计部分企业仍将以远程办公为主,即使未来疫情过去了,一些企业也将重新思考资源配置,将远程办公作为一种提高韧性的工作方式。

京东数字科技研究院院长、首席经济学家沈建光表示,随着疫情逐步解除,经济社会生产恢复正常,教育、医疗、办公等庞大的在线化市场需求会持续激发,有望诞生出像微信、滴滴一样的超级应用,这也为相关领域数字化科技创新带来了新机会。

战略新兴产业

此次疫情防控中,中国三大电信运营商运用大数据技术做好疫情防控大数据支撑服务工作,企业界也在利用5G、人工智能等新技术为疫情防控作出贡献,使人们看到了发展高新技术的重要性。工业和信息化部副部长陈肇雄指出,运用大数据分析,支撑服务疫情态势研判、疫情防控部署以及对流动人员的疫情监测、精准施策,迫在眉睫。

市场认为,高新技术产业和新兴产业将在疫情后获得快速发展。

连平表示,高新技术产业,是国家鼓励技术进步、积极参与国际竞争的政策优惠和支持等行业,高端装备制造、绿色低碳、新一代信息技术、生物医疗、新材料、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业将实现进一步发展。

2020年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议提出,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

沈建光表示,中央明确专项债投向,投向新基建的比例快速增长。新基建的核心在于支持数字经济的发展,从长远来看,随着数字经济的发展,新基建的涵盖范围也会越来越广,影响会越来越大。(作者:陈溯)

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